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Vorsorge- und Finanzplanung Beratung Ausbildung


Heidelberger Consulting AG
Marktgasse 88, 9500 Wil
Telefon: 071 911 81 34, Telefax: 071 911 81 36

www.heidelberger-consulting.ch
 
 
 
"Für unsere Kunden sind wir einzigartig, weil wir dank der langjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungs-Branche die Bedürfnisse unserer Kunden kennen und dadurch optimierte und massgeschneiderte Lösungen ausarbeiten und anbieten können."  
 
 
Firmenbeschrieb

Dienstleistungen für Privatpersonen, Firmen, Verbände und Organisationen in den Bereichen Vorsorge- und Finanzplanung, Ausbildung

 
Gründungsjahr:
2006
Rechtsform:
Aktiengesellschaft (AG)
Anzahl Mitarbeiter:
2
Sprachen:
Deutsch
WORT.Zielm�rkte:


 
Unsere wichtigsten Marktleistungen

Vorsorge- und Finanzplanung
In einem ersten Gespräch werden mit Ihnen zusammen die Eckpunkte, Wünsche und Ziele festgelegt die in der Finanzplanung aufgezeigt und berücksichtigt werden sollen. Je nach Schwerpunkt werden die zukünftigen Einkommens- und/oder Vermögensströme aufgezeigt und entsprechende Massnahmen daraus abgeleitet. Die Finanzplanung beschränkt sich nicht nur auf die Optimierung der steuerlichen Situation sondern berücksichtigt auch die Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethematik

Personalvorsorge
Aufgrund Ihrer Personalstrategie werden die bestehenden Personenversicherungen überprüft und deren Koordination und Auswirkungen aufgezeigt. Allfällige Anpassungen werden wir mit Ihrer bevorzugten Versicherungsgesellschaft einleiten, oder auf Wunsch weitere Angebote für Sie einholen und vergleichen. Bei Neugründung Ihrer Unternehmung übernehmen wir von der Festlegung des Leistungskatalogs über den Angebotsvergleich bis zur Überwachung der Anmeldungen bei den entsprechenden Stellen und Versicherungen sämtliche administrativen Arbeiten für Sie.

Ausbildung
Wissen vermitteln und Mitarbeitern unterstützend zur Seite stehen ist eine unserer Kompetenzen die wir gerne für Sie als Partner einsetzen, sei es in ganztägigen Seminaren oder begleitend am Arbeitsplatz. Zu folgenden Themen können wir Ihnen entsprechende Unterstützung bieten: Vorsorge, Finanzplanung, Nachfolgeplanung, Verkauf und Beratung von Finanzdienstleistungen. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch komplette Seminare (nur in Verbindung mit eigener Referententätigkeit).

Kundengruppen

Private
Personen die ihre Vorsorge- und Finanzangelegenheiten nicht dem Zufall überlassen möchten und auf eine abgestimmte Planung bauen.

KMU
Unternehmungen die sich in den Bereichen der Personalvorsorge entlasten möchten oder sich bereits mit der Nachfolgeplanung auseinandersetzen.

Firmen, Verbände, Organisationen
Überal wo Unterstützung in den Bereichen der Ausbildung, Coaching, Training oder auch für Temporäre Einsätze, Projektbegleitung und Referate benötigt wird.

Kernkompetenzen

Massgeschneiderte Kundenlösungen
Exklusive Marktleistungen für anspruchsvolle Kunden
Herausragend bezüglich Fachkompetenz und Beratung
 
Kontaktieren Sie uns

Peter Heidelberger, CEO,
 
Heidelberger Consulting AG
Marktgasse 88, 9500 Wil
Telefon: 071 911 81 34, Telefax: 071 911 81 36

http://www.heidelberger-consulting.ch
 


Eintrag erstellt: 01.03.2007 Letzte Änderung: 14.09.2017

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