Wir unterstützen Banken, Versicherungen und unabhängige Berater dabei, ihre Beratungs- und Verkaufsgespräche zu optimieren. Vom Konzept über die Software bis zur Umsetzung.

Profitieren auch Sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorgeanalyse und Steueroptimierungen.

 

Gründungsjahr:	1978
Rechtsform:	Aktiengesellschaft (AG)
Anzahl Mitarbeiter:	30
MWST-Nummer:	237 840
Sprachen:	Deutsch, Français, English
WORT.Zielm�rkte:	Ganze Schweiz, Deutschland

 

Unsere wichtigsten Marktleistungen

Für Beratung und Verkauf
Wir unterstützen Banken, Versicherungen und unabhängige Berater dabei, ihre Beratungs- und Verkaufsgespräche zu optimieren.

Standard-Module und Customized Projekte
Wir unterstützen Banken, Versicherungen und unabhängige Berater bei der Beratung ihrer Kunden zu diesen Themen:
- Finanzplanung
- Pensionierung
- Frühpensionierung & Vermögensaufbau
- Detaillierte Risiko- und Vorsorgeanalyse
- Einfache Vorsorgeanalyse
- Steueroptimierung
- Erbschaft / Schenkung
- Immobilien / Hypotheken
- BVG / Pensionskassen

Kundengruppen

Branchenorientierung
Banken, Versicherungen und unabhängige Finanzdienstleister

Unsere Anwender
- Vorsorgeberater und Privatkundenberater bei Banken
- Kundenberater bei Versicherungen
- Finanzplaner
- Treuhänder

Kernkompetenzen

Innovationskraft in der Entwicklung neuer Lösungen und Produkte
Massgeschneiderte Kundenlösungen
Herausragend bezüglich Fachkompetenz und Beratung
 

Referenzen

Banken
Aargauische Kantonalbank
Appenzeller Kantonalbank
Baloise Bank SoBa
Banca dello Stato del Cantone TI
Bank Coop Basel
Bank Julius Bär & Co AG
Bank Linth LLB AG
Bank Sarasin Cie AG
Bank Vontobel AG
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Jura
Basellandschaftliche Kantonalbank
Berner Kantonalbank
Clariden Leu AG
Clientis Banken
Entris Banking AG
Graubündner Kantonalbank
LODH, Genève
Liechtensteinische Landesbank AG
Luzerner Kantonalbank
Migros Bank
Nidwaldner Kantonalbank
Pictet & Cie
Schaffhauser Kantonalbank
Schwyzer Kantonalbank
St. Galler Kantonalbank
Thurgauer Kantonalbank
UBS AG
Urner Kantonalbank
Valiant Privatbank AG
VB Bank
Zürcher Kantonalbank

Versicherungen
Nationale Suisse
Swiss Life
Vaudoise Assurances
Zurich Schweiz

Makler, Broker, Dienstleister
AWD (Schweiz) AG
AP & P Versicherungstreuhand
Assurinvest
BCO AG
BDO Visura
Bodmer Financial Planning AG
BTB - Treuhand und Beratung
Crea Finanz AG, Mammern
dr. christoph kriesi Finanzplanungen
Financial EXPERT AG, Zürich
Finanz Plus AG, Zug
Fischer + Partner Treuhand AG
Impuls Zentrum, Goldach
Mentor Assekuranz AG
PROVIDA
REALPRISMA
Versicherungs-Treuhand AG
sennest ag
SWISSBROKE Finance AG
Tobler Weber Finanz AG
Travex Consulting AG

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Logismata AG
Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Telefon: 044 276 16 16
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http://www.logismata.ch
 

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	MO-FR: 13:00-17:00 Uhr