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Anlagekonzepte, Versicherungs- und Vorsorgekonzepte, Immobilien sowie Finanzcoaching - die Lebensplanung


AVI Financial Coaching AG
Bergstrasse 122, 8032 Zürich
Telefon: 043 268 33 99, Telefax: 043 268 33 90
Mobiltelefon: 076 399 72 23

www.aviag.com
 
 
 

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Aus der Vogelperspektive sieht alles anders aus

Link: http://www.aviag.com
 

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Systematik der Finanzplanung

Link: http://www.aviag.com
 

 
Thomas A. Weber, Geschäftsführer
Thomas A. Weber, Geschäftsführer
 
"Für unsere Kunden sind wir einzigartig, weil unsere Priorität in einem breit abgestützten Netzwerk und in der Unabhängigkeit liegt."  
 
 
Firmenbeschrieb

Unsere wichtigsten Dienstleistungen für Privatkunden sowie für KMU-Betriebe: - Finanzplanung - Liquiditätsplanung - Vermögensberatung - Kapitalgarantierte Produkte - Pensions- bzw. Ruhestandsplanung - Versicherungs- und Vorsorgeplanung - Immobilienfinanzierungskonzepte - Steueroptimierung - NachfolgeregelungenDie AVI Financial Coaching AG wurde, vom Netzwerkgedanken ausgehend, im September 2002 als Aktiengesellschaft gegründet. Netzwerk deshalb, weil wir überzeugt sind, dass nur durch optimales und kooperatives Zusammenspiel von Spezialwissen sauber koordinierte Beratungskonzepte und Dienstleistungen zu Ihrem Nutzen umgesetzt werden können. In diesem Sinn haben wir eine gesunde Basis gelegt. Der breite, aber auch komplexe Fächer unseres Spezialswissens im Finanzdienstleistungssektor, ist durch Gründer, den Verwaltungsrat und nicht zuletzt durch Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen unserer Unternehmung fundiert sichergestellt. Coaching: "Gemeinsamer Aufbau einer gewinnfähigen Konstitution durch ganzheitliche Optimierung persönlicher Ressourcen mittels Methode, Technik und Aktivität!" Coaching - als Begriff aus der Sportwelt bekannt - ist vitaler Bestandteil unseres Beratungskonzeptes. Das herkömmliche und blosse Institutionalisieren Ihrer Bedürfnisse und Geldangelegenheiten genügt uns nicht.

 
Rechtsform:
Aktiengesellschaft (AG)
Anzahl Mitarbeiter:
2
Sprachen:
Deutsch, English
WORT.Zielm�rkte:
Ganze Schweiz, Deutschland


 
Unsere wichtigsten Marktleistungen

Finanzplanung und Finanzcoaching
Coaching: "Gemeinsamer Aufbau einer gewinnfähigen Konstitution durch ganzheitliche Optimierung persönlicher Ressourcen mittels Methode, Technik und Aktivität!" Coaching - als Begriff aus der Sportwelt - ist vitaler Bestandteil unseres Beratungskonzeptes. Das herkömmliche und blosse Institutionalisieren Ihrer Bedürfnisse und Geldangelegenheiten genügt uns nicht.

Umfassende Immobilienberatung
Wir bieten individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen vom Wunsch bis zur Realisierung Ihres Traumhauses oder Ihres Anlageobjektes: - Immobilienvermittlung - Verkehrswertschätzungen - Projektentwicklung - Bautreuhand / Bauherrenvertretung - Liegenschaftenverwaltung - Stockwerkeigentumsbegründung - Hypothekarfinanzierung - Unabhängige Versicherungsberatung - Nachlassregelung Kompetenz und Seriosität steht bei uns an erster Stelle. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Vermögensverwaltungskonzepte
Da wir uns in erster Linie auf Vermögens- und Versicherungsberatung konzentrieren, pflegen wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit einem von Banken unabhängigen Vermögensverwalter, der Firma HuserInvest AG (im Utoschloss, Utoquai 31, 8008 Zürich), vertreten durch Herr Raymond Huser (Delegierter des Verwaltungsrates der AVI AG). Zudem haben wir Kooperationsverträge mit diversen Schweizer Privatbanken und Fondsgesellschaften. Durch unsere Unabhängigkeit können wir uns somit ausschliesslich auf den Kundenwunsch konzentrieren.

Finanzkonzepte
- Risikoanalyse - Vermögensanalyse - Liquiditätsanalyse - Finanzplanung - Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung - Hypothekarfinanzierung - Versicherungsanalyse - Analyse der Steuern Eine umfassende Vorsorge- und Finanzplanung optimiert Liquidität, Steuern, Renditen, Versicherungsdeckungen und Finanzierungen und vermittelt die nötige Transparenz über ihre finanzielle Zukunft. So betrachtet macht der Wert unserer Beratung in der Regel ein Vielfaches unseres Honorars aus.

Versicherungsberatung für KMU Betriebe
Für diese Zielgruppe bieten wir eine umfassende Unterstützung in der Betreuung und Beratung der betrieblichen Versicherungen bis hin zum betrieblichen Vorsorgewesen. Das Auftragsverhältnis ist durch ein uns erteiltes Brokermandat oder eine Auftragsvollmacht geregelt. Damit sind wir in der Lage, mit den betreffenden Versicherungsgesellschaften in Ihrem Namen zu verhandeln. Eine unabhängige Betreuung und Beratung in diesem Sinn kann echte Mehrnutzen (Leistungs- und Kostenoptimierungen) bringen. Ein Gespräch mit uns lohnt sich immer.

Versicherungs- und Vorsorgeplanung
Aufzeigen Ihrer für die Wechselfälle des Lebens sichergestellten Versicherungs- und Vorsorgedeckungen. Eine Standortbestimmung mit zweckmässigen Neuordnungsempfehlungen.

Pensions- und Ruhestandsplanung
Ein Beratungsbereich mit hohen Anforderungen, aber auch ein Tummelfeld von Angeboten und Anbietern. Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz und vor allem: "weil wir Sie und Ihre Bedürfnisse kennen", können wir Sie auch in diesem Bereich hilfreich unterstützen.

Steueroptimierung
Ziel ist es nicht, Ihre Treuhandstelle zu ersetzen, sondern für Sie als aktive Ergänzung tätig zu sein. Kurzum: Einkommen, Abzüge und Vermögen bilden alle Jahre den Inhalt Ihrer Steuererklärung, sie gilt es immer im Gleichgewicht zu halten. Um dieses Gleichgewicht sicher zu erreichen, braucht es eine Koordinationsstelle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Kundengruppen

KMU Betriebe
Für diese Zielgruppe bieten wir eine umfassende Unterstützung in der Betreuung und Beratung der betrieblichen Versicherungen bis hin zum betriebslichen Vorsorgewesen. Das Auftragsverhältnis ist durch ein uns erteiltes Brokermandat oder eine Auftragsvollmacht geregelt. Damit sind wir in der Lage, mit den betreffenden Versicherungsgesellschaften in Ihrem Namen zu verhandeln. Eine unabhängige Betreuung und Beratung in diesem Sinn kann echte Mehrnutzen (Leistungs- und Kostenoptimierungen) bringen. Ein Gespräch mit uns lohnt sich immer.

Privatkunden
Unsere Zielgruppe ist die Klientel mit Vermögenswerten und sehr hohen Ansprüchen, was komplexe Beratungsansätze betrifft. Dabei geht es uns nicht um die Diskriminierung bestimmter Marktteilnehmer und Konsumenten, sondern vielmehr um betriebswirtschaftliche Verhältnismässigkeit. Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen können, ist unser Beratungs- und Dienstleistungskonzept sehr breit abgestützt und deshalb auch entsprechend aufwendig. Zudem sind meistens komplexe Abklärungen nötig, bei denen einige unserer Netzwerkpartner eingeschaltet werden müssen. Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit sind wichtige Nebenziele unserer Aktivitäten. Wir zeigen Ihnen gerne auf, was wir darunter verstehen.

Kooperationspartner
Wir sind durch unsere Produkteinnovation und die Vielseitigkeit unseres Angebotes und unserer Produkte und Dienstleistungen nicht nur für KMU-Betriebe und private Kundschaft attraktiv, sondern können auch unseren Kooperationspartnern wie Treuhänder, Steuerberater, Vermögensverwalter, Anwälte, Immobilienmakler und Finanzplaner äusserst interessante Angebote unterbreiten. Zudem soll dieses Netzwerk dazu dienen, unseren Kunden eine umfassende Beratung anbieten zu können.

Kernkompetenzen

Innovationskraft in der Entwicklung neuer Lösungen und Produkte
Kreativität in der Problemlösung
Herausragend bezüglich Fachkompetenz und Beratung
 
Mitgliedschaften

SRO PolyReg
SRO bedeutet "Selbstregulierungsorganisation" und ist ein Merkmal für Seriosität bei Finanzintermediären in der Schweiz. Der Sinn der SRO liegt in der Bekämpfung der Geldwäscherei und in der Verhinderung der Wirtschaftskriminalität

Finanzplanerverband
Die Mitgliedschaft beim Schweizerischen Finanzplanerverband ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. Das Mitglied verpflichtet sich für eine gewisse Mindestanzahl an Weiterbildungen pro Jahr, was die Beratungsqualität beeinflussen kann.

Kontaktieren Sie uns

Thomas A. Weber, Geschäftsführer,
Urs Steppacher, Geschäftsführer,
Raymond Huser, CEO,
 
AVI Financial Coaching AG
Bergstrasse 122, 8032 Zürich
Telefon: 043 268 33 99, Telefax: 043 268 33 90
Mobiltelefon: 076 399 72 23

http://www.aviag.com
 
Besuchen Sie uns

Öffnungszeiten: 
MO-FR: 08:00-17:00 Uhr


Eintrag erstellt: 12.12.2002 Letzte Änderung: 03.02.2003

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